निर्यात Salesforce संपर्क

Salesforce.com उपयोगकर्ता Salesforce रिपोर्टिंग घटक का उपयोग करके Salesforce संपर्क डेटा निर्यात कर सकते हैं, जिसमें एक निर्यात सुविधा शामिल होती है जो एक एक्सेल (XLS) दस्तावेज़ या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू (CSV) फ़ाइल बना सकती है। यदि फ़ाइल को किसी अन्य संपर्क प्रबंधन अनुप्रयोग में आयात किया जाएगा, तो CSV फ़ाइल प्रारूप आमतौर पर पसंद किया जाता है। निर्यात उपकरण आपको निर्यात करने से पहले डेटा को प्रारूपित और व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है ताकि आप फ़ाइल को किसी अन्य संपर्क प्रबंधन कार्यक्रम में मूल आयात कर सकें।

1।

अपने Salesforce.com खाते में प्रवेश करें, फिर शीर्ष नेविगेशन मेनू में "रिपोर्ट" टैब पर क्लिक करें।

2।

रिपोर्ट विज़ार्ड खोलने के लिए "नई कस्टम रिपोर्ट बनाएं" बटन पर क्लिक करें।

3।

"खाता प्रकार" ड्रॉप-डाउन बॉक्स पर क्लिक करें, और फिर निर्यात करने के लिए संपर्क पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए, खातों के लिए सभी संपर्क डेटा निर्यात करने के लिए "खाते और संपर्क" पर क्लिक करें। लीड के लिए संपर्क जानकारी निर्यात करने के लिए "लीड" पर क्लिक करें।

4।

"टैब्यूलर रिपोर्ट" रेडियो बटन पर क्लिक करें, यदि डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं चुना गया है, तो "अगला"। रिपोर्ट कॉलम फॉर्म खुल जाता है।

5।

निर्यात में शामिल करने के लिए प्रत्येक कॉलम के बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करें, और फिर "अगला" पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, यदि कोई हो, तो शामिल करने के लिए प्रत्येक सारांश डेटा प्रकार के बगल में स्थित चेक बॉक्स की जांच करें, फिर "अगला" पर क्लिक करें। Reorder कॉलम स्क्रीन खुलती है। ।

6।

स्थानांतरित करने के लिए बॉक्स में चर पर क्लिक करें, और फिर "ऊपर" या "नीचे" दिशात्मक तीर पर क्लिक करें। रिपोर्ट चर को व्यवस्थित करने के लिए दोहराएं क्योंकि आप उन्हें निर्यात में दिखाना चाहते हैं। "अगला" पर क्लिक करें। रिपोर्ट मानदंड स्क्रीन खुलती है।

7।

"दिनांक" फ़ील्ड में क्लिक करें, और फिर एक तारीख लिखें जो आपके संपर्क सूची में सहेजे गए सभी संपर्कों को कैप्चर करेगा। उदाहरण के लिए, अपना रोजगार प्रारंभ दिनांक दर्ज करें।

8।

“निर्यात रिपोर्ट” पर क्लिक करें। स्क्रीन ताज़ा होने पर निर्यात रिपोर्ट बनाई और प्रदर्शित की जाती है। निर्यात रिपोर्ट विवरण स्क्रीन खोलने के लिए "निर्यात विवरण" विकल्प पर क्लिक करें।

9।

निर्यात फ़ाइल प्रारूप "ड्रॉप-डाउन बॉक्स पर क्लिक करें, और फिर" एक्सेल (.xls) "या" कॉम्मा सीमांकित "वांछित फ़ाइल प्रारूप पर क्लिक करें।

10।

निर्यात फ़ाइल को अपनी हार्ड ड्राइव पर सहेजने के लिए "निर्यात करें" बटन पर क्लिक करें, फिर "फ़ाइल सहेजें" विकल्प। यदि आप एक्सेल को निर्यात करते हैं, तो आप फ़ाइल खोलने के लिए "ओपन" का चयन कर सकते हैं।