QuickBooks में चेस बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को कैसे डाउनलोड करें और आयात करें

चेस बैंकिंग ग्राहकों के लिए, QuickBooks एक व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कई शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। इन उपकरणों में से एक सॉफ्टवेयर की आय और व्यय को ट्रैक करने और इंटरनेट कनेक्शन पर बैंक के सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ एकीकरण करके खातों को रखने की क्षमता है। चेस के एक ग्राहक के रूप में, आप एक बाहरी फ़ाइल में खाते के लेनदेन को डाउनलोड करते हैं और उन्हें बिना किसी शुल्क के क्विकबुक में आयात करते हैं। आप QuickBooks के भीतर से चेस का सीधा संबंध भी बना सकते हैं और मासिक शुल्क के लिए स्वचालित रूप से लेनदेन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार लेन-देन उपलब्ध हो जाने के बाद, आप खातों को समेटने और अपनी वित्तीय बहीखाता पद्धति को सरल बनाने के लिए सूचना का उपयोग कर सकते हैं।

वेब कनेक्ट का उपयोग करना

1।

चेस ऑनलाइन बैंकिंग पेज पर लॉग ऑन करें (संसाधन देखें)। यदि आप अपने खातों को प्रबंधित करने के लिए चेस ऑनलाइन का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन उपयोगकर्ता खाते के लिए पंजीकरण करने के लिए "एनरॉल नाउ" बटन पर क्लिक करें।

2।

चेस ऑनलाइन पर लॉग इन करने के बाद "ग्राहक केंद्र" टैब पर क्लिक करें। नीचे "संदर्भ केंद्र" पर स्क्रॉल करें और लिंक पर क्लिक करें "धन सक्रिय करें, त्वरित करें, आदि ..."

3।

अपने डेस्कटॉप पर QuickBooks OFX- स्वरूपित फ़ाइल बनाने के लिए "अभी डाउनलोड करें (कोई शुल्क नहीं)" पर क्लिक करें और फिर "जारी रखें" पर क्लिक करें।

4।

उस खाते का चयन करें जिसमें से लेनदेन डाउनलोड करना है और फिर लेनदेन की एक तिथि सीमा चुनें।

5।

"QuickBooks" रेडियो बटन पर क्लिक करें और ड्रॉपबुक सूची से आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे QuickBooks के संस्करण का चयन करें। "निर्यात" बटन पर क्लिक करें।

6।

संकेत दिए जाने पर "सहेजें" बटन पर क्लिक करें और फ़ाइल को बचाने के लिए एक गंतव्य फ़ोल्डर चुनें। इंटुइट फाइल को डेस्कटॉप पर सहेजने की सलाह देता है।

7।

गंतव्य फ़ोल्डर पर जाएँ जिसमें OFX-स्वरूपित फ़ाइल है। फ़ाइल पर राइट-क्लिक करें और इसे "Filename.qbo" (उद्धरण चिह्नों को शामिल करें) का नाम बदलें, जहां फ़ाइल नाम आपकी डाउनलोड की गई फ़ाइल का नाम है। यह कदम आवश्यक है क्योंकि क्विकबुक वेब कनेक्ट केवल क्यूबीओ-स्वरूपित फ़ाइलों को पहचानता है।

8।

अपने कंप्यूटर पर QuickBooks खोलें। "फ़ाइल" मेनू पर जाएं और "यूटिलिटीज, " "इम्पोर्ट" और "वेब कनेक्ट फाइल्स ..." पर जाएं डेस्कटॉप पर नेविगेट करें और उस चेस ऑनलाइन से डाउनलोड की गई ओएफएक्स-स्वरूपित फाइल का पता लगाएं। जारी रखने के लिए "खोलें" पर क्लिक करें।

9।

"बैंक खाते का चयन करें" संवाद में संकेत दिए जाने पर "एक मौजूदा QuickBooks खाते का उपयोग करें" चुनें और ड्रॉप-डाउन सूची से अपना खाता चुनें। यदि आपका खाता सूचीबद्ध नहीं है, तो "एक नया QuickBooks खाता बनाएं" चुनें और एक नाम लिखें। "जारी रखें" पर क्लिक करें।

10।

इस खाते के लिए आपके द्वारा डाउनलोड किए गए लेनदेन की समीक्षा और मिलान करने के लिए "मेरे शॉर्टकट" के तहत "ऑनलाइन बैंकिंग" पर जाएं।

QuickBooks 'डायरेक्ट कनेक्ट का उपयोग करना

1।

चेस ऑनलाइन वेब पेज पर लॉग ऑन करें (संसाधन देखें)।

2।

"ग्राहक केंद्र" टैब पर क्लिक करें और नीचे "संदर्भ केंद्र" पर स्क्रॉल करें। "पैसा सक्रिय करो, जल्दी करो ..." के लिए लिंक पर क्लिक करें।

3।

"PFM सेवा ($ 9.95 / महीना)" के माध्यम से सीधे पहुंच को सक्रिय करें चुनें और "जारी रखें" पर क्लिक करें। प्रत्यक्ष पहुंच के लिए सेटअप को पूरा करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

4।

अपने कंप्यूटर पर QuickBooks खोलें। "बैंकिंग" मेनू पर जाएं। "ऑनलाइन बैंकिंग" चुनें और फिर "ऑनलाइन सेवाओं से खाता सेट करें।"

5।

ड्रॉप-डाउन सूची से कंपनी खाते का चयन करें या नए खाते का नाम दर्ज करें। जारी रखने के लिए आगे दबाएँ।

6।

नीचे स्क्रॉल करें और वित्तीय संस्थानों की ड्रॉप-डाउन सूची से "चेस" ढूंढें और बॉक्स में "चेस" टाइप करें। खाता सेटअप जारी रखने के लिए "अगला" पर क्लिक करें।

7।

"डायरेक्ट कनेक्ट" चुनें और "अगला" पर क्लिक करें। "हां, मेरा खाता QuickBooks Online Services के लिए सक्रिय कर दिया गया है।" सेटअप जारी रखने के लिए "अगला" पर क्लिक करें।

8।

संकेत मिलने पर अपना चेस ऑनलाइन यूजरनेम और पासवर्ड डालें। उपयोग और डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन खाते का चयन करें।

9।

"डाउनलोड ऑनलाइन खाते" और "लेनदेन प्राप्त करें" चुनें। लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "समाप्त" पर क्लिक करें।

जरूरत की चीजें

• ऑनलाइन खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का पीछा करें

टिप

• ऑनलाइन खाता शेष राशि और लेनदेन आमतौर पर पूर्व कारोबारी दिन तक चालू होते हैं।