निवेशक विश्लेषण कैसे लिखें

एक निवेशक विश्लेषण तैयार करना अक्सर परिश्रम, बाजार विश्लेषण, वित्तीय और कर अनुमान, और समग्र पोर्टफोलियो समीक्षा का संचालन करना शामिल है। निवेशक विश्लेषण लिखने के लिए कोई मानक सूत्र नहीं है, लेकिन एक पेशेवर प्रस्तुति निवेशक से संबंधित कई पहलुओं और संभावित निवेश अवसर पर विचार करेगी, साथ ही पर्याप्त विवरण और खुलासे भी प्रदान करेगी ताकि उपयोगकर्ता रिपोर्ट में जानकारी पर भरोसा कर सके।

1।

निवेश के उद्देश्यों के बारे में पूछताछ करें। यह निर्धारित करें कि जोखिम सहिष्णुता, आय आवश्यकताओं और निवेश समय रेखा के बारे में पूछकर एक निवेशक ने अपने निवेश के बारे में क्या लक्ष्य और अपेक्षाएं की हैं।

2।

निवेशक के लिए प्रस्तावित निवेश की उपयुक्तता निर्धारित करें। कुछ निवेश कुछ निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यदि कोई निवेशक वित्तीय मामलों में परिष्कृत नहीं है, तो वह एक जटिल या जोखिम भरा निवेश करने के लिए योग्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यदि कोई निवेशक सेवानिवृत्ति की आयु के करीब है, तो यह एक प्रकार के निवेश में अत्यधिक केंद्रित होने के लिए उसके लिए विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है।

3।

वर्तमान गुणात्मक कारण परिश्रम। गुणात्मक अनुसंधान में स्थानीय अचल संपत्ति बाजार की जनसांख्यिकी, प्रबंधन की पेशेवर पृष्ठभूमि या किसी व्यवसाय के लिए ज्ञात प्रतियोगियों की पहचान जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। इस तरह की पृष्ठभूमि की जानकारी निवेश प्रस्ताव के कच्चे वित्तीय आंकड़ों के संदर्भ और अर्थ को जोड़ सकती है।

4।

निवेशक से संबंधित वित्तीय और कर अनुमान प्रस्तुत करें। कारण के भीतर, और उचित रूढ़िवाद के साथ, निवेशक विचार के लिए वित्तीय प्रदर्शन अनुमान तैयार करें। इनमें आमतौर पर निवेश पर अपेक्षित रिटर्न, पेबैक पीरियड, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ग्रोथ रेट और संभावित टैक्स फीचर्स जैसे कि कटौतियों या क्रेडिट्स जैसे उपाय शामिल हैं।